Бонусы

Про бонусы в системе два отчёта, и отвечают они на разные вопросы:

• Маркетинг → Бонусная программа → «Бонусы клиентов» — история операций: кому и за что начислили, у кого что списали. Суммы в бонусах («б.»);
• Маркетинг → Эффективность акций → «Бонусы» — заказы, которые гость оплатил бонусами. Суммы в тенге: 1 бонус = 1 ₸.

История бонусов

Откройте Маркетинг → Бонусная программа, первая вкладка — «Бонусы клиентов». Отчёт тяжёлый — у большой сети за месяц больше десяти тысяч операций, — поэтому строится только по кнопке. Пока её не нажали, на экране «Нет данных — Выберите период и нажмите «Сформировать»».

1. Начисления / Списания — какие операции показать;
2. поиск «Имя или телефон», если нужен один клиент. Телефон ищется по цифрам: достаточно части номера, например «7771234», формат записи в базе не важен;
3. период — по умолчанию 30 дней, другой выбирается в календаре;
4. нажмите «Сформировать».

Когда отчёт построен, переключатель «Начисления / Списания» и поиск перестраивают его сразу. Новый период применяется только по «Сформировать». Рядом с кнопкой появляется значок файла — «Выгрузить в Excel».

Карточки: откуда взялась сумма

Первые две карточки — Операций и Начислено (или Списано). Дальше та же сумма разложена по группам: в каждой карточке сумма, число операций и доля от общей суммы. Совсем маленькая доля показывается как «<1%». Подписи у карточек короткие, полные названия групп — в подсказке «?» у заголовка страницы.

Начисления:

• За заказы — процент с чека, который гость получил за заказ;
• Отдельно — всё, что начислили вручную: RFM-рассылки, извинения, рефералка, бонус за отметку в сторис и другое;
• Возвраты — заказ оплатили бонусами, потом отменили, и бонусы вернулись гостю.

Списания:

• Оплата заказов — гость расплатился бонусами;
• Сгорело — бонусы без движения 2 месяца система обнуляет сама, каждую ночь;
• Вручную — всё, что сняли вручную.

Карточка группы появляется, только если за период в ней были операции. Сгорание включается для сети отдельно: если у вас бонусы не сгорают, карточки «Сгорело» не будет. Карточки считаются по всему периоду, при поиске — по всем найденным операциям периода.

Таблица

В таблице: Клиент, Телефон, Дата, Причина, Заказ (номер или «—», если операция не из заказа) и Бонусов — со знаком плюс или минус. 1 бонус = 1 ₸.

Что пишется в «Причине»:

• «Начисление за заказ» — с номером заказа;
• у ручного начисления — текст комментария, который написали при начислении: «RFM-реактивация — 3000 бонусов (октябрь 2026)», «Отметка в сторис Instagram», «Извинения». Без комментария — «Начисление вручную»;
• «Возврат бонусов за отменённый заказ» — с номером заказа;
• «Оплата заказа бонусами» — с номером заказа;
• «Сгорание: 2 месяца без движения»;
• у ручного списания — текст комментария, без него — «Списание вручную».

Таблица догружается при прокрутке: сначала 100 операций, дальше следующие — и так до конца периода.

«Выгрузить в Excel» собирает файл в момент нажатия — весь период, а не только загруженные строки. Учитываются переключатель («Начисления» или «Списания») и поиск; в конце файла — строка «Итого». В файле имена и телефоны гостей — не пересылайте его посторонним.

Сколько бонусов у клиента сейчас

Этот отчёт — история операций, а не остаток на день. Актуальный баланс гостя и все его движения — в карточке в справочнике Клиенты.

Вторая вкладка — «Правила и настройки»: проценты начисления и оплаты бонусами по каждой организации и правила разовых бонусов за событие. Как они работают, читайте в статьях приветственный бонус, % начисления бонусов и максимум оплаты бонусами.

Оплаты бонусами

Какие заказы гости оплатили бонусами и какую часть. Откройте Маркетинг → Эффективность акций и выберите вкладку «Бонусы». Остальные вкладки экрана — «Скидки», «Наценки» и «Промокоды» — описаны в статьях Заказы со скидкой, Заказы с наценкой и Заказы с промокодами.

1. Выберите период — по умолчанию 30 дней;
2. нажмите «Сформировать». Отчёт строится только по кнопке, после построения рядом появляется «Выгрузить в Excel».

Точку и организацию отдельно выбирать не нужно: охват берётся из меню слева.

Над таблицей четыре итога за период:

• Заказов — сколько заказов было оплачено бонусами (целиком или частично);
• Оплачено бонусами — на какую сумму гости расплатились бонусами;
• Итог заказа — сколько стоили эти заказы целиком;
• Сумма до скидок — их стоимость до применения скидок.

В таблице по строке на каждый способ оплаты бонусами: Заказ (номер — ссылка на заказ), Дата и время, Тип оплаты, Оплачено бонусами, Итог заказа и Сумма до скидок. Если заказ оплачен бонусами двумя способами, строк у него две, а в итоге «Заказов» он считается один раз.

В отчёт попадают только завершённые и оплаченные заказы.

Бонусы — не скидка

Бонусами оплачена часть итога заказа, поэтому сумма в этой вкладке — в тенге, а колонки «Итог заказа» и «Сумма до скидок» с ней не связаны: скидкой бонусы не являются. Сам бонусный баланс («б.») считает «Бонусная программа».

Откуда берутся бонусы

Сколько процентов от заказа начисляется и какой долей заказа можно платить, настраивается отдельно: приветственный бонус, % начисления бонусов и % оплаты бонусами.